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MCU芯片概念快速走高 汽车MCU严重短缺 国内企业有

更新时间:2021-09-15      

  MCU芯片概念快速走高,板块中英博尔、北京君正300223)涨幅居前,芯海科技、国民技术300077)、东软载波300183)、四维图新002405)、富满电子300671)等强势跟涨。

  汽车MCU(微控制单元)是实现车身功能控制的关键芯片,主要有8位、16位、32位,位数越多越复杂,处理能力越强,8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制,32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。

  从产业发展趋势来看,受益汽车智能化,单台汽车搭载的MCU数量、性能持续提升,推动汽车MCU市场快速扩容,根据Omdia数据,2020年全球汽车MCU市场规模约为58亿美元,预计到2024年将增长至89亿美元,CAGR达11.30%。

  从竞争格局来看,由于车规级芯片对稳定性、一致性、使用寿命等参数要求苛刻,加之认证门槛极高,汽车MCU领域长期呈现海外企业寡头垄断的格局,瑞萨、恩智浦、微芯科技、英飞凌、意法半导体、德州仪器六家企业市占率长期超过90%,国内企业目前主打应用在车灯、雨刮器、空调等低阶领域的8位MCU产品,随着国内汽车产业链的成熟度提升,国内布局汽车MCU的企业正如雨后春笋般涌现,产品也逐渐从低端走向高端,比亚迪半导体、杰发科技(四维图新)、东软载波汽车MCU产品已量产,为国内汽车MCU领域的先行者,此外,兆易创新、北京君正、紫光国微、中颖电子、凌鸥创新(晶丰明源)等国内设计企业正加码车规级MCU的研发和认证,汽车MCU国产替代之火已经燃起。

  国海证券认为,汽车MCU在本轮芯片荒中短缺情况最为严重,部分低端产品价格已跳涨数十倍,交期由数周延长至数十周,在汽车主机厂因缺芯面临减产的压力下,国内企业正迎来导入大客户供应链的窗口,优秀企业有望把握机会乘风而起。当前晶圆扩产大潮下,半导体产业链维持高景气度,半导体方面重点推荐:

  (1)汽车半导体(包括功率半导体),汽车“三化”趋势明显www.3814.com。芯片紧缺加速国产化进程,重点公司:斯达半导603290)、北京君正、韦尔股份603501)、华润微、捷捷微电300623)、新洁能605111)等;

  (2)半导体设备和材料,半导体产业链上游的核心设备和材料是产能扩张的基础,同时行业壁垒较高,格局良好,业绩增长确定性高,重点公司:华峰测控、雅克科技002409)、立昂微605358)、北方华创002371)、中微公司等;

  (3)晶圆代工厂或者IDM,缺货背景下产能为王,重点公司:中芯国际、华虹半导体等;

  (4)具备核心竞争力的大IC设计公司,能够获取更多产能,抬升市场份额,重点公司:卓胜微300782)、韦尔股份、北京君正、圣邦股份300661)、思瑞浦,受益标的:晶丰明源等;

  其他方面,消费电子领域,重点推荐具备较好成长性的终端品牌,重点推荐:传音控股;

  面板方面,2021年6月到2022年6月LCD面板价格将维持在高位窄幅震荡,未来几个季度将是验证LCD面板行业周期减弱的关键时点,龙头企业将持续收获丰厚业绩,重点推荐:京东方A和TCL科技000100)

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